会社
弘前市の建設会社（解体・改修・修繕を含む）。見積・請求の担当は5名。
CASE STUDY / 導入事例
弘南建設株式会社の見積・請求管理を、紙とExcelからスプレッドシート1冊へ。
弘前市の建設会社（解体・改修・修繕を含む）。2026年8月25日に着手し、紙の一覧表2枚とExcelへの手書き転記で回していた見積から請求までを、Googleスプレッドシート1冊と自動処理に置き換えました。
BEFORE / 導入前
紙の一覧表2枚とExcelへの手書き転記で、見積から請求までを回していた会社。
AFTER / 導入後の全体像
Googleスプレッドシート1冊と自動処理に置き換えました。
- 01
見積を書く
見積一覧のシートに1行書きます。紙の一覧表と同じ列構成です。
- 02
受注にする
状態を「受注」にするだけで、工事番号の採番と工事台帳への転記が走ります。
- 03
請求書を作る
行を選んでボタンを押すと、通常・官公庁・契約分の3書式を自動で作成し、印刷用のPDFが出ます。
- 04
発行と入金を記録
発行の記録は自動です。入金日を入れると完了。毎朝、見積の追客・未入金・完成予定超過を1通の通知メールで知らせます。
毎朝、放置案件を色で表示し、通知メールを1通送ります。
SCREENS / 画面
紙の列構成のまま、色で状態が分かる。
見積一覧タブ 
工事番号一覧タブ 
請求書タブ 
操作メニュー
見積と台帳
状態を「受注」にするだけで、工事番号の採番と工事台帳への転記が走ります。色で状態が分かります（薄緑が受注、赤が30日放置、灰が失注）。台帳は紙の列構成をそのまま引き継ぎました。受注日・工事番号・得意先・工事名・金額・完成予定日・担当・請求日・入金日・状態が1行に並びます。
請求書と操作メニュー
元のExcel請求書と同じ見た目をスプレッドシート上に再現し、値を自動で埋めます。操作は「行を選んでボタンを押す」だけです。受注の取り消しや工事番号の振り直しなど、取り返しのつきにくい操作はメニューにだけ置き、日常のボタンの隣には置きません。
状態を「受注」にするだけで、工事番号の採番と工事台帳への転記が走ります。色で状態が分かります（薄緑が受注、赤が30日放置、灰が失注）。台帳は紙の列構成をそのまま引き継ぎました。受注日・工事番号・得意先・工事名・金額・完成予定日・担当・請求日・入金日・状態が1行に並びます。
元のExcel請求書と同じ見た目をスプレッドシート上に再現し、値を自動で埋めます。操作は「行を選んでボタンを押す」だけです。受注の取り消しや工事番号の振り直しなど、取り返しのつきにくい操作はメニューにだけ置き、日常のボタンの隣には置きません。
DETAILS / 工夫と現在
初版は着手から約1週間で納品し、使いながら育てています。
SCENES / 毎日の場面
毎日の、こんな場面が変わります。
受託開発だけでなく、会社の資料と仕事のやり方をAIに渡すと、日々の場面はこう変わります。
会議のあとの宿題
- 今: 議事録係がまとめて、宿題を追いかける
- これから: 録音を置くだけで、決まったこと・担当・期限の一覧が出る
前回の見積は
- 今: 担当者が過去のファイルや紙を探して回る
- これから: AIが過去の見積と取り決めを読んで、その場で答える
ベテランの勘所
- 今: 頭の中にしかない
- これから: 聞き取りから引き継ぎ資料に起こして、会社に残す
特別な操作は要りません。日本語で頼むだけです。
POLICY / 事例掲載と情報の取り扱い
事例で社名を出す場合は、書面で許可をいただきます。
CONTACT / 無料相談
御社の紙とExcelも、同じ形にできます。
30分または60分の無料相談で、今困っている業務と属人化の度合いを整理します。売り込みはしません。合わないと分かったら、その場でそうお伝えします。
